Sinopse: Num dia chuvoso em Nova York, um tiroteio entre um detetive da Delegacia de Narcóticos e um traficante de drogas deixa ambos mortos, sendo que uma bala perdida mata também um menino de 6 anos. John Papas (Al Pacino), o prefeito, busca contornar o problema da melhor forma possível, mas Kevin Calhoun (John Cusack), o vice-prefeito, é um idealista e resolve averiguar, descobrindo que foi dada sursis a um criminoso ao qual originariamente tinha sido recomendado uma pena entre dez e vinte anos, sendo que por acaso este criminoso é também filho do chefe da Máfia local.
Al Pacino ... Mayor John Pappas
John Cusack ... Deputy Mayor Kevin Calhoun
Bridget Fonda ... Marybeth Cogan
Danny Aiello ... Frank Anselmo
Martin Landau ... Judge Walter Stern
David Paymer ... Abe Goodman
Anthony Franciosa ... Paul Zapatti como Tony Franciosa
Richard Schiff ... Larry Schwartz
Lindsay Duncan ... Sydney Pappas
Nestor Serrano ... Det. Eddie Santos
Mel Winkler ... Det. Albert Holly
Luna Lauren Velez ... Elaine Santos como Lauren Vélez
Chloe Morris ... Maria Santos
Ian Quinlan ... Randy Santos
Roberta Peters ... Nettie Anselmo